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專欄閱讀導(dǎo)圖
作
者
南京卓遠(yuǎn)研究中心 徐佳麗
Author
2022年是能源轉(zhuǎn)型爆發(fā)年，各類能源專項政策層出不窮，以構(gòu)建新型能源體系，促進(jìn)能源技術(shù)綠色低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展為政策底色，區(qū)域能源網(wǎng)將成為題中要義。那么在區(qū)域能源網(wǎng)加持下，能源大基建將迎來怎樣的發(fā)展？
一、引言
/Introduction/
全球能源正在加速轉(zhuǎn)型，能源和工業(yè)新格局正在演變，綠色低碳發(fā)展提速，能源產(chǎn)業(yè)信息化、智能化水平持續(xù)提升，能源生產(chǎn)逐步向集中式與分散式并重轉(zhuǎn)變，全球能源發(fā)展呈現(xiàn)出明顯的低碳化、智能化、多元化、多極化趨勢。而在技術(shù)進(jìn)步、能源結(jié)構(gòu)調(diào)整、體制改革、環(huán)境壓力以及深層次的利益博弈等因素的推動下，區(qū)域能源網(wǎng)絡(luò)成為了能源產(chǎn)業(yè)革命的突破口。
區(qū)域能源網(wǎng)絡(luò)是指除了天然氣和集中式發(fā)電所提供的熱電外，還將太陽能、潮汐能、風(fēng)能等可再生的清潔能源，以及其它分布式發(fā)電的電力都納入到區(qū)域能源網(wǎng)絡(luò)中來，以形成一個綜合性的、多元化的區(qū)域能源網(wǎng)，并且現(xiàn)在已經(jīng)出現(xiàn)了更高階的“區(qū)域能源互聯(lián)網(wǎng)”形式。早在“九五”規(guī)劃中，我國就提到了建設(shè)聯(lián)合電網(wǎng)、統(tǒng)一調(diào)度，隨著基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展以及技術(shù)的不斷突破，“十三五”規(guī)劃首次在頂層文件中出現(xiàn)能源互聯(lián)網(wǎng)，明確建設(shè)“源－網(wǎng)－荷－儲”協(xié)調(diào)發(fā)展、集成互補的能源互聯(lián)網(wǎng)，并在2016年的《關(guān)于推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”智慧能源發(fā)展的指導(dǎo)意見》、《關(guān)于推進(jìn)多能互補集成優(yōu)化示范工程建設(shè)的實施意見》等文件，明確將區(qū)域能源網(wǎng)作為國家能源互聯(lián)網(wǎng)綜合試點示范的主要形式之一。去年的“十四五”規(guī)劃中提要加快電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施智能化改造和智能微電網(wǎng)建設(shè)，加強源網(wǎng)荷儲銜接。
在這種綜合網(wǎng)絡(luò)中的所有用戶，包括企業(yè)、住宅、醫(yī)院、商廈、樓宇、車輛等都實現(xiàn)能源共享，在共享中通過能源的交換和用量調(diào)節(jié)，使納入網(wǎng)絡(luò)中的各種能源得以充分利用，使區(qū)域內(nèi)的能源用量從整體上達(dá)到最佳平衡。因此，區(qū)域能源網(wǎng)的發(fā)展將會帶動供給側(cè)與需求側(cè)的雙向互動，并更深入的推進(jìn)能源大基建向用能多元化、智慧化、一體化邁進(jìn)，加速產(chǎn)業(yè)鏈上下游的更迭，如能源傳輸、儲能，微電網(wǎng)等關(guān)鍵性節(jié)點的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
表1 近一年政策梳理
二、十大趨勢
/Ten trends/
由于區(qū)域能源網(wǎng)絡(luò)是一種利用多能互補和智慧能源技術(shù)為多個用戶端提供冷、熱、電的區(qū)域級綜合能源系統(tǒng)，在網(wǎng)絡(luò)中能夠?qū)崿F(xiàn)供給、服務(wù)、消費多方耦合，另外，受清潔取暖、綠色建筑、綠色工業(yè)、煤炭總量控制以及多能互補等政策影響，區(qū)域能源網(wǎng)絡(luò)吸引了市場的廣泛關(guān)注，不僅包括供能側(cè)，服務(wù)側(cè)，還包括了消費側(cè)。
具體來看，能源供應(yīng)側(cè)主要有煤炭企業(yè)、油氣企業(yè)、天然氣供給企業(yè)、可再生能源企業(yè)，需要關(guān)注能源開采、清潔加工轉(zhuǎn)化等環(huán)節(jié)；能源服務(wù)側(cè)有傳輸企業(yè)、綜合服務(wù)、儲存、智慧化改造等企業(yè)，關(guān)注能源的運輸、數(shù)字化、存儲、金融投資等環(huán)節(jié)；能源消費側(cè)有工業(yè)企業(yè)、建筑施工企業(yè)、物業(yè)公司、交通運輸企業(yè)和公共機構(gòu)，主要關(guān)注工業(yè)生產(chǎn)、城鄉(xiāng)建設(shè)和居民福祉提升。三大主體最終形成能源生態(tài)圈，聚集能源服務(wù)商、產(chǎn)業(yè)鏈上下游供應(yīng)商、終端用戶、政府及行業(yè)機構(gòu)、金融及投資機構(gòu)、科研機構(gòu)及高校、小微企業(yè)和創(chuàng)客等產(chǎn)業(yè)相關(guān)方，整合能源全產(chǎn)業(yè)、全服務(wù)、全價值鏈資源，通過信息技術(shù)創(chuàng)新和管理創(chuàng)新、商業(yè)模式創(chuàng)新相融合，帶動更多市場主體參與能源互聯(lián)網(wǎng)的價值創(chuàng)造和分享，不斷催生新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)新模式，形成互利共贏的能源互聯(lián)網(wǎng)新生態(tài)。
圖1 產(chǎn)業(yè)鏈圖譜
趨勢一
新能源納入并網(wǎng)監(jiān)管、分布式與集中式并舉
在現(xiàn)有能源形勢以及政策下，我國未來能源將呈現(xiàn)多元化，清潔能源占比不斷提高，新能源逐漸被納入了并網(wǎng)發(fā)電，同時，《清潔能源消納情況綜合監(jiān)管工作方案》、《關(guān)于加快推進(jìn)可再生能源發(fā)電補貼項目清單審核有關(guān)工作的通知》將新能源納入了并網(wǎng)監(jiān)管，對項目容量、并網(wǎng)時間及監(jiān)管規(guī)則進(jìn)行了明確。對于跨區(qū)域的電力流動集中式仍然是主要建設(shè)方式，而為了滿足區(qū)域內(nèi)復(fù)雜的用戶負(fù)荷需求，區(qū)域能源網(wǎng)范圍內(nèi)布局大量分布式能源設(shè)施，種類涵蓋分布式冷熱電三聯(lián)供CCHP、熱電聯(lián)產(chǎn)CHP、光伏發(fā)電、太陽能集熱、制氫站、地源熱泵等多種形式，成了集電、熱、冷、氣等多種能源形式的復(fù)合供應(yīng)系統(tǒng)，有效實現(xiàn)能源的梯級利用。
趨勢二
智慧化是連通能源網(wǎng)絡(luò)的底層基礎(chǔ)
當(dāng)能源革命和數(shù)字革命相融并進(jìn)，建設(shè)能源互聯(lián)網(wǎng)，推動多種能源互聯(lián)互通、互濟互動，既是能源未來發(fā)展方向，也是推動能源轉(zhuǎn)型的重要手段。一方面，區(qū)域能源網(wǎng)絡(luò)作為能源革命的實現(xiàn)手段和具體形態(tài)，需要以智慧化作為技術(shù)層面支撐，包括互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域ICT、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)和云計算技術(shù)等。另一方面，“新基建”的數(shù)字化屬性也決定了能源數(shù)字經(jīng)濟增長的基礎(chǔ)地位，因此能源基礎(chǔ)建設(shè)的數(shù)字化、智慧化數(shù)字化轉(zhuǎn)型勢不可擋。對于能源企業(yè)來說，從能源供給到能源服務(wù)，再到生態(tài)圈構(gòu)建，通過數(shù)字信息化建設(shè)，可助力能源供給、綠色低碳化、能源利用節(jié)能高效化和能源運營模式生態(tài)化。
趨勢三
供給側(cè)能源結(jié)構(gòu)調(diào)整，風(fēng)電、光伏等新能源占比提高
區(qū)域能源網(wǎng)絡(luò)所使用的能源，除了天然氣和集中式發(fā)電所提供的熱電外，還將太陽能、潮汐能、風(fēng)能、余熱、廢熱及淺層地能等可再生的清潔能源，以及其他分布式發(fā)電的電力都納入到區(qū)域能源網(wǎng)絡(luò)中來。同時，區(qū)域能源網(wǎng)絡(luò)能夠督促用戶選擇利用效率高的能源形式，而在“雙碳”要求及化石能源短缺，價格提升的背景下，可再生的清潔能源占比將不斷提高，尤其是風(fēng)能、光能、氫能、生物質(zhì)能等低成本能源并成為區(qū)域能源網(wǎng)絡(luò)中重要的能源。
趨勢四
儲能、微電網(wǎng)等配套產(chǎn)業(yè)迎來增長
要實現(xiàn)高比例新能源的區(qū)域能源網(wǎng)絡(luò)，尤其是大力發(fā)展風(fēng)電、光伏產(chǎn)業(yè)和智能化電網(wǎng)建設(shè)的推進(jìn)下，解決新能源的波動性成為首要問題。因此其配套的儲能產(chǎn)業(yè)將迎來新一輪增長，抽水蓄能和鋰電是其主要技術(shù)方向，并呈現(xiàn)供能+消費+儲能一體化的趨勢。如2021年以來，山西已發(fā)布10余項有關(guān)儲能的政策，幾乎覆蓋各個應(yīng)用領(lǐng)域，尤其是在可再生能源配置儲能、輔助服務(wù)、用戶側(cè)儲能等領(lǐng)域進(jìn)行深入布局，全省共有25個獨立或共享儲能項目備案，項目總投資超240億元，儲能規(guī)模超3.9吉瓦/8.2吉瓦時。
集中式能源向分布式是能源轉(zhuǎn)型的方向，雖然短期內(nèi)以大電網(wǎng)為主的格局很難改變，但是隨著我國分布式能源的推進(jìn)和落地，與之配套的微電網(wǎng)將在能源格局中扮演越來越重要的角色。隨著新能源成本和儲能成本不斷下降，微電網(wǎng)的經(jīng)濟性已經(jīng)略有顯現(xiàn)，市場已經(jīng)進(jìn)入了商業(yè)化應(yīng)用的階段?！?ldquo;十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》提出，要創(chuàng)新電網(wǎng)結(jié)構(gòu)形態(tài)和運行模式，積極發(fā)展以消納新能源為主的智能微電網(wǎng)，實現(xiàn)與大電網(wǎng)兼容互補。比如，基于“微網(wǎng)+充電樁”的智能微網(wǎng)一體化儲充系統(tǒng)可同時實現(xiàn)儲能服務(wù)、充電服務(wù)和電動汽車檢測服務(wù)。
趨勢五
一體化消費模式逐漸成熟，消費者轉(zhuǎn)向產(chǎn)消者
一方面，隨著能源系統(tǒng)向能源網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)型發(fā)展，工業(yè)領(lǐng)域開始打破傳統(tǒng)能源“豎井”模式，逐步形成能夠滿足整個工業(yè)園區(qū)各類市場主體的綜合能源服務(wù)需求，建立向電氣化轉(zhuǎn)型升級、“源－網(wǎng)－荷－儲”一體化，能源梯級利用和循環(huán)利用的高效模式；交通用能力爭實現(xiàn)電動化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化、共享化和綠色化“五化”融合。電動汽車、氫氣儲能等新型用能方式逐漸增多。“電氣熱冷水一體化”建筑用能服務(wù)市場建設(shè)有序推進(jìn)。具有規(guī)模效應(yīng)的、以市場化手段聚合并集成各類能源消費者和能源消費產(chǎn)品及服務(wù)的新消費模式逐步出現(xiàn)，兼具供需互動的能源一體化。
另一方面，隨著分布式光伏、風(fēng)電、微電網(wǎng)等微能源系統(tǒng)陸續(xù)出現(xiàn)，越來越多的企業(yè)、公用建筑和家庭等原作為單純的能源消費者可望成為能源生產(chǎn)者。能源消費者可以自行發(fā)電或儲能，除滿足自身用能需求外，還可在電力市場或綜合能源服務(wù)市場將余電上網(wǎng)銷售供他人使用，逐步探索實現(xiàn)產(chǎn)銷用一體化。
趨勢六
能源企業(yè)為主的多元化投資主體
區(qū)域能源網(wǎng)由于其規(guī)模相對較小，可以由政府、能源公司、城市投資公司和大型工業(yè)企業(yè)來牽頭進(jìn)行建設(shè)和實施，并且具備更強的實用價值。目前，能源企業(yè)由于其技術(shù)較為成熟，能源資源豐富的能源企業(yè)依舊是主要投資主體，但隨著其他參賽者的轉(zhuǎn)入，未來區(qū)域能源網(wǎng)的投資開發(fā)主體將呈現(xiàn)多元化趨勢，競爭加劇。除了大型供能企業(yè)外，城市供熱企業(yè)，城市燃?xì)饧瘓F(tuán)、發(fā)電集團(tuán)、地方能源集團(tuán)、節(jié)能環(huán)保公司、城投公司等，依托傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的投資能力、設(shè)計能力、施工建設(shè)能力、生產(chǎn)運營能力和全流程管理能力進(jìn)行業(yè)務(wù)延伸，投資運營了一批區(qū)域能源網(wǎng)絡(luò)項目。
趨勢七
消費端的延伸拓寬商業(yè)模式
區(qū)域能源促進(jìn)了消費端的變革，并進(jìn)一步為運營企業(yè)擴寬了商業(yè)模式。運營企業(yè)利潤來源除了傳統(tǒng)的供熱供冷收入、分布式電源收益、儲能調(diào)節(jié)收入、充電服務(wù)收入等，向外延伸的潛力巨大。一方面是向用戶側(cè)延伸，為用戶提供節(jié)能改造、代運維、能源采購、用能權(quán)交易、污染物排放權(quán)交易等服務(wù)；另一方面是向園區(qū)管理服務(wù)或市政管理服務(wù)延伸，將區(qū)域能源網(wǎng)平臺與園區(qū)或市政管理平臺互聯(lián)，實現(xiàn)物聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施、互聯(lián)網(wǎng)平臺、數(shù)據(jù)資源的共享復(fù)用，促進(jìn)物業(yè)管理、智能安防、辦公服務(wù)、金融服務(wù)、污水處理、環(huán)境衛(wèi)生、廢棄物管理等園區(qū)服務(wù)高質(zhì)量運行。
趨勢八
地方政府以規(guī)劃形式推進(jìn)行項目統(tǒng)籌
地方政府結(jié)合新能源城市、低碳城市、生態(tài)城市、綠色能源縣、綠色建筑、無廢城市、城市更新等城市活動，通過規(guī)劃的形式對區(qū)域能源網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)進(jìn)行統(tǒng)籌。一方面，多個地區(qū)在“十四五規(guī)劃”中提出要將生物質(zhì)能、地?zé)崮?、太陽能等轉(zhuǎn)化為電能、熱能，并入到電網(wǎng)、熱網(wǎng)或者存儲到儲能設(shè)備中，充分就近消納可再生能源，并且鼓勵區(qū)域能源協(xié)同供應(yīng)熱和冷，以提高能源效率。另一方面，地方政府將區(qū)域能源網(wǎng)理念融入到了地方相關(guān)能源專項規(guī)劃制定過程中，包括城市能源規(guī)劃、城市電力規(guī)劃、城市節(jié)能規(guī)劃、城市清潔取暖規(guī)劃、城市余熱產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、城市綠色建筑規(guī)劃、開發(fā)區(qū)總體規(guī)劃、開發(fā)區(qū)控制性詳細(xì)規(guī)劃等，并完善價格政策、補貼政策等，有力推動利用工業(yè)余熱、地?zé)崮?、太陽能、生物質(zhì)能、天然氣等清潔能源的區(qū)域能源網(wǎng)項目成功落地。
趨勢九
供能、消費、服務(wù)多方主體合作開發(fā)
區(qū)域能源網(wǎng)絡(luò)是能源、技術(shù)、用戶渠道等多種資源的耦合，內(nèi)部主體資源稟賦差距巨大，因此多方主體的合作開發(fā)將會進(jìn)一步加強。分別位于供能、消費、服務(wù)三個方位的能源企業(yè)、園區(qū)開發(fā)商、產(chǎn)城開發(fā)企業(yè)、城市建設(shè)投資集團(tuán)、交通、建筑、生產(chǎn)制造企業(yè)等之間可以加強合作，比如園區(qū)開發(fā)企業(yè)作為產(chǎn)業(yè)園區(qū)投資和運營的主體，具有專業(yè)、系統(tǒng)的運作能力和較高的決策效率，可以為區(qū)域能源網(wǎng)項目的規(guī)劃設(shè)計和投資建設(shè)創(chuàng)造更好的條件。例如，華夏幸福與新奧能源、國電能源等已合作開發(fā)了區(qū)域能源網(wǎng)項目。合作方式除了戰(zhàn)略聯(lián)盟，簽訂合作協(xié)議外，還可以通過股權(quán)多元化引入戰(zhàn)略投資人、并購上市企業(yè)等方式引入技術(shù)，投資設(shè)立新企業(yè)等方式獲取所需要的戰(zhàn)略性資源，實現(xiàn)資源整合和業(yè)務(wù)融合優(yōu)化。
趨勢十
融資模式多元化，公募REITs及EMC受到關(guān)注
目前能源基建投融資方式較為多元，除了傳統(tǒng)DBT模式、DBO模式、EPC模式、O&M模式、PPP、BOT、融資租賃、ABS等外，基于其規(guī)模相對較小的特征，公募REITs和合同能源管理（EMC）受到了重點關(guān)注并在該領(lǐng)域取得了快速發(fā)展。其中，EMC并不是創(chuàng)新的融資渠道，但是在節(jié)能減排和區(qū)域能源網(wǎng)絡(luò)發(fā)展的背景下，其不僅可以成為區(qū)域能源建設(shè)的新的融資渠道，也可以成為企業(yè)能源服務(wù)的商業(yè)模式之一，關(guān)注熱度不斷上升。