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來源：南京卓遠
作者：基建業(yè)務咨詢部
周報目錄
“兩新一重”政策與行業(yè)趨勢動態(tài)
2023.04.28-2023.05.04
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雙碳新趨勢 1.【地方動態(tài)】山東印發(fā)碳金融發(fā)展三年行動方案 碳債券融資規(guī)模將超100億元 |
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政策熱點 1.水利部發(fā)文鼓勵項目積極探索利用REITs試點機遇，打通水利領域投融資機制 |
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項目動態(tài) 1.咸陽市西咸大道綜合改造（灃河橋-曹家寨）工程EPC工程總承包 |
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投融資信息 1.地方政府債券發(fā)行情況 2.27只公募REITs市場表現(xiàn)（截止4月28日） 3.全國碳市場交易動態(tài) |
雙碳新趨勢
1.【地方動態(tài)】山東印發(fā)碳金融發(fā)展三年行動方案 碳債券融資規(guī)模將超100億元
近日，山東省政府辦公廳印發(fā)《山東省碳金融發(fā)展三年行動方案（2023-2025年）》。根據(jù)《行動方案》，山東省將開展五大補短板行動，構建助力經(jīng)濟社會全面綠色低碳轉(zhuǎn)型的金融服務體系?！缎袆臃桨浮访鞔_了碳金融發(fā)展的目標：力爭到2023年年底，推進碳金融發(fā)展的制度體系初步形成，轉(zhuǎn)型金融標準和激勵機制基本建立，重點工業(yè)企業(yè)碳賬戶初步建設，碳信貸、碳債券、碳基金等碳金融產(chǎn)品創(chuàng)新取得較大進展。到2025年年底，碳資產(chǎn)托管、碳保險等碳金融產(chǎn)品破題并不斷豐富，碳交易市場參與度有效提升；碳賬戶應用場景更加多樣，初步搭建起集評價、融資、數(shù)據(jù)分析等于一體的碳金融服務平臺；碳債券融資規(guī)模達到100億元以上，綠色貸款增速高于全部貸款增速；碳金融體系基本形成，為綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展先行區(qū)建設提供有力支撐
2.【地方動態(tài)】上海市經(jīng)信委通知：開展2023年上海市工業(yè)通信業(yè)碳管理試點工作
近日，上海市經(jīng)濟信息化委發(fā)布通知，開展2023年上海市工業(yè)通信業(yè)碳管理試點工作，提出建立健全碳管理工作體系，實施產(chǎn)品全生命周期供應鏈碳管理，建立工業(yè)產(chǎn)品碳足跡數(shù)據(jù)庫，推動建立碳標簽制度，建設碳管理公共服務平臺，初步實現(xiàn)碳足跡標識國際國內(nèi)互認。
3.【地方動態(tài)】寧夏印發(fā)通知：《關于財政支持做好碳達峰碳中和工作的實施方案》任務分工
近日，寧夏回族自治區(qū)財政廳印發(fā)《關于財政支持做好碳達峰碳中和工作的實施方案》任務分工的通知。通知指出，圍繞高水平建設國家新能源綜合示范區(qū)，優(yōu)化能源支持政策，大力支持可再生能源替代高比例應用，加快構建清潔低碳安全高效的能源體系。統(tǒng)籌節(jié)能減排、污染防治等資金，加大對能源、冶金、有色金屬、石化化工等重點高碳行業(yè)、傳統(tǒng)制造業(yè)及關鍵環(huán)節(jié)節(jié)能降碳支持力度，支持工業(yè)余熱回收綜合利用，開展淘汰落后產(chǎn)能、燃煤鍋爐治理、企業(yè)污染物排放提標改造、工業(yè)爐窯治理、重點用能行業(yè)能效“領跑者”行動，持續(xù)優(yōu)化工業(yè)用能結構，推動減污降碳協(xié)同增效。
4.【地方動態(tài)】《湖州市屬國有企業(yè)碳達峰實施方案》發(fā)布
近日，湖州市國資委印發(fā)《湖州市屬國有企業(yè)碳達峰實施方案》，方案指出，大力發(fā)展可再生能源，發(fā)揮市屬國有企業(yè)示范引領作用，常態(tài)化開展ESG評價，主動披露碳排放信息。根據(jù)湖州市碳達峰工作的部署，"十四五"期間，各集團以低碳為特征的產(chǎn)業(yè)結構和以電力為主的終端能源消費結構持續(xù)優(yōu)化，并加快非化石能源的替代，在工業(yè)、建筑、交通等領域的能源資源利用效率達到國內(nèi)先進水平，綠色低碳技術、產(chǎn)品、裝備推廣應用取得新進展，綠色低碳生產(chǎn)生活方式初步形成。到2025年，各集團的單位產(chǎn)值二氧化碳排放比2020年下降18%以上，其他的能耗和碳排放相關指標完成市下達目標，碳達峰基礎逐步夯實。
5.【地方動態(tài)】麗水市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局等9部門印發(fā)《麗水市農(nóng)業(yè)領域碳達峰實施方案》
近日，浙江省麗水市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局等9部門印發(fā)《麗水市農(nóng)業(yè)領域碳達峰實施方案》，《方案》提出，發(fā)展一批低碳（零碳）農(nóng)業(yè)試點，充分發(fā)揮農(nóng)業(yè)領域減排固碳潛力。引進國內(nèi)外先進的低碳農(nóng)業(yè)技術，集成構建具有山區(qū)特色的農(nóng)業(yè)減排固碳技術模式，進行關鍵技術集成和場景示范的應用推廣，以科技創(chuàng)新支撐引領農(nóng)業(yè)碳達峰工作。加強農(nóng)業(yè)碳匯資源培植，積極挖掘農(nóng)業(yè)固碳增匯潛力；充分利用農(nóng)業(yè)減排成本相對較低的優(yōu)勢，推動農(nóng)業(yè)由碳源向碳匯轉(zhuǎn)變。低碳（零碳）農(nóng)業(yè)試點有序推進，到2025年底，累計爭創(chuàng)70家低碳生態(tài)農(nóng)場。
政策熱點
1.水利部發(fā)文鼓勵項目積極探索利用REITs試點機遇，打通水利領域投融資機制
日前，水利部正式印發(fā)《關于加快推進水利項目參與基礎設施領域不動產(chǎn)投資信托基金（REITs）試點的通知》，文件從四個方面鼓勵項目積極探索利用REITs試點機遇，打通水利領域投融資機制，更好實現(xiàn)水利建設的需求。一是充分認識水利項目發(fā)行基礎設施REITs的重要意義。二是全力做好水利基礎設施REITs前期準備工作。三是加快回收資金投入新的項目建設，提出加大獎勵激勵和資金支持力度，對于回收資金擬投入建設的水利項目，符合國家投資支持政策的，積極發(fā)展改革等有關部門和金融機構，爭取加大各級政府投資、地方政府專項債券和金融信貸資金支持力度。研究將推進水利基礎設施REITs試點工作情況，作為水利建設督查激勵省份評選的重要因素，對成效明顯的省份予以適當傾斜賦分。四是做好政策解讀和經(jīng)驗推廣。
2.三部門：開展第三批系統(tǒng)化全域推進海綿城市建設示范工作
財政部、住房城鄉(xiāng)建設部、水利部今天發(fā)布通知，開展第三批系統(tǒng)化全域推進海綿城市建設示范工作。根據(jù)《通知》，第三批海綿城市建設示范城市總數(shù)15個，通過競爭性選拔方式確定。中央財政按區(qū)域?qū)κ痉冻鞘薪o予定額補助。其中，地級及以上城市：東部地區(qū)每個城市補助總額9億元，中部地區(qū)每個城市補助總額10億元，西部地區(qū)每個城市補助總額11億元；縣級市：東部地區(qū)每個城市補助總額7億元，中部地區(qū)每個城市補助總額8億元，西部地區(qū)每個城市補助總額9億元。補助資金根據(jù)工作推進情況分年撥付到位。
3.證監(jiān)會：科技創(chuàng)新公司債券實行“即報即審、審過即發(fā)”的“綠色通道”政策
證監(jiān)會發(fā)布《推動科技創(chuàng)新公司債券高質(zhì)量發(fā)展工作方案》。重點內(nèi)容包括：一是優(yōu)化融資服務機制，實行科創(chuàng)企業(yè)“即報即審、審過即發(fā)”的“綠色通道”政策，允許符合條件的科創(chuàng)企業(yè)參照適用知名成熟發(fā)行人制度，大幅縮短科創(chuàng)債審核注冊時限，提升科創(chuàng)債全鏈條業(yè)務服務質(zhì)效等。二是擴大科技創(chuàng)新資金供給，持續(xù)發(fā)揮中央企業(yè)示范引領作用，加大對優(yōu)質(zhì)企業(yè)發(fā)行科創(chuàng)債的支持力度，推動科技創(chuàng)新領域企業(yè)發(fā)行REITs。三是提升科創(chuàng)債交易流動性，將優(yōu)質(zhì)企業(yè)科創(chuàng)債納入基準做市品種，研究推出科創(chuàng)債ETF，給予優(yōu)質(zhì)科創(chuàng)債通用質(zhì)押式回購融資最高檔折扣系數(shù)等。四是健全科創(chuàng)債評價考核制度，將科創(chuàng)債承銷情況納入證券公司履行社會責任專項評價，將科創(chuàng)債承銷情況納入證券公司公司債券業(yè)務執(zhí)業(yè)能力評價指標，單獨設置科創(chuàng)債評優(yōu)機制等。五是加強工作協(xié)同配合，建立健全與國務院國資委等相關部委的溝通會商機制，加強與地方政府相關部門工作協(xié)同，對科創(chuàng)債融資主體、中介機構、投資機構、增信機構等提供政策支持。
4.【地方動態(tài)】河南省率先啟動數(shù)據(jù)要素市場培育城市試點建設
河南省數(shù)據(jù)要素市場培育城市試點啟動大會在鄭州數(shù)據(jù)交易中心舉行，鄭州、開封、洛陽、新鄉(xiāng)、許昌5個省轄市獲得授牌，成為河南省首批數(shù)據(jù)要素市場培育試點城市。“河南省啟動數(shù)據(jù)要素市場培育城市試點建設，在全國開創(chuàng)了先例。要強化數(shù)據(jù)思維，加快研究數(shù)據(jù)要素的發(fā)展規(guī)律、市場規(guī)律和價值規(guī)律，把數(shù)據(jù)要素市場作為實施換道領跑戰(zhàn)略的重要載體建設好。”省政府副秘書長魏曉偉在會上說，這次試點工作，就是要探索建立數(shù)據(jù)要素市場培育體制機制，研究建立數(shù)據(jù)要素資源管理和流通交易體系，推動數(shù)據(jù)要素高效配置、有序流通和公平交易，促進數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展。
5.【地方動態(tài)】《安徽省新興產(chǎn)業(yè)引導基金管理辦法》實施
為創(chuàng)新財政支持經(jīng)濟發(fā)展方式，充分發(fā)揮財政資金杠桿撬動作用，安徽省財政出資500億元設立省新興產(chǎn)業(yè)引導基金，引導更多的社會資本投向省十大新興產(chǎn)業(yè)領域。省財政廳會同省地方金融監(jiān)管局研究擬訂了《安徽省新興產(chǎn)業(yè)引導基金管理辦法》，以保障省新興產(chǎn)業(yè)引導基金體系高質(zhì)量運營?！豆芾磙k法》對引導基金管理進行了一系列創(chuàng)新。采取“差異杠桿”，保障撬動效應，根據(jù)500億元引導基金放大到2000億元基金體系的總體目標，對引導基金出資主題、功能、天使三類母基金設置了差異化杠桿比例。響應“市場意愿”，放寬返投要求，將天使母基金和主題、功能母基金投資我省的最低金額，降至引導基金出資額的1.0～1.2倍，同時放寬返投認定范圍。此外，《管理辦法》明確，采取“即退即分、先回本后分利”的方式分配，加快投資回收速度，形成“投資-退出-再投資”的良性循環(huán)；收益“綜合讓利”，強化引導作用；實行“增量計提”，完善激勵機制。
項目動態(tài)
1.咸陽市西咸大道綜合改造（灃河橋-曹家寨）工程EPC工程總承包
項目概況：項目位于陜西省咸陽市西咸大道（灃河橋-曹家寨），該項目東起灃河橋西，西至曹家寨路，全長約6.1公里，規(guī)劃紅線寬度80米，雙向8車道。改造標準為城市干道，設計時速60公里/小時。建設內(nèi)容包括道路、管廊、排水、景觀、照明、人行立體過街設施、智能交通、海綿城市等。項目總投資總額：393500萬元。
第一中標候選人名稱：中建絲路建設投資有限公司，安徽水利開發(fā)有限公司，中國市政工程西北設計研究院有限公司，中能建西北城市建設有限公司（聯(lián)合體）
第一中標候選人報價：2,524,631,875元
2.徐聞縣角尾鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興基礎設施建設工程項目（EPC）
項目概況：項目位于廣東省湛江市徐聞縣角尾鄉(xiāng)。本項目主要通過完善鄉(xiāng)村道路交通基礎設施及配套管網(wǎng)、環(huán)境綜合整治、建設鄉(xiāng)村振興的配套建筑，提升鄉(xiāng)村人居環(huán)境，加速鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型，縮小城鄉(xiāng)居民的生活差距，進一步推進鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的實施。本項目總投資43197.66萬元，主要分為市政工程、環(huán)境整治工程及建筑工程。其中市政工程主要建設內(nèi)容為現(xiàn)狀道路拓寬及白改黑、市政管線完善、現(xiàn)狀橋涵改造等；環(huán)境整治工程主要建設內(nèi)容為環(huán)境修復、硬底化市民活動文化廣場、設置市民戶外休閑健身設施、修建文化展示長廊、戶外停車場、濱海慢行系統(tǒng)等；建筑工程主要建設內(nèi)容為新建8棟鄉(xiāng)村振興的配套建筑，分別為鄉(xiāng)村文化展廳建筑、鄉(xiāng)村文化宣傳驛站、珊瑚科普館、鄉(xiāng)村文化展示廊、極地文化藝術中心、南極之心衛(wèi)生間、紅蔥科技館等。
第一中標候選人名稱：廣東強雄建設集團有限公司，廣州市城建規(guī)劃設計院有限公司（聯(lián)合體）
第一中標候選人報價：35342.18萬元
3.漢江流域西荊河城區(qū)段綜合治理項目（EPC+O）
項目概況：項目位于湖北省荊門市沙洋縣。本項目為沙洋縣漢江流域一湖五河水環(huán)境綜合治理，即豐收渠、御堤溝、平湖、西荊河、太平河及古揚水運河。主要建設內(nèi)容包括以下幾部分：一、防洪排澇工程；二、水污染控制工程；三、水生態(tài)修復工程等；四、景觀提升工程；五、智慧水務工程等。項目估算金額：66700萬元。
第一中標候選人名稱：湖北浩川水利水電工程有限公司、中國電力工程顧問集團中南電力設計院有限公司、湖南省和清環(huán)境科技有限公司（聯(lián)合體）
第一中標候選人報價：建安工程投標下浮率報價3.1%設計費報價2.48%
4.濱州市濱城區(qū)城市更新高鐵片區(qū)綜合管廊工程EPC+F總承包項目
項目概況：項目位于山東省濱州市。主要建設片區(qū)城中村改造安置小區(qū)，騰空土地的開發(fā)以及區(qū)域內(nèi)基礎設施配套。以及8條道路建設地下綜合管廊16900米，內(nèi)設給水、再生水、熱力、電力、通信等管線。
中標人名稱：山東濱州城建集團有限公司
中標金額：2,520,184,252.00元
5.中國·光谷智能網(wǎng)聯(lián)示范區(qū)配套基礎設施工程總承包（EPC）
項目概況：項目位于湖北省武漢市東湖新技術開發(fā)區(qū)，項目覆蓋光谷中心城、花山、左嶺三個片區(qū)，總體覆蓋面積約67.9平方公里，核心區(qū)面積45.4平方公里，本項目實施改造長度約200公里，涉及路口469個（含重要路段），本項目按照L3級別及以上自動駕駛車輛運行標準進行建設，實現(xiàn)道路網(wǎng)聯(lián)化，打造一個安全、高效、開放的自動駕駛環(huán)境。本項目建設包括但不限于路側(cè)智能車網(wǎng)聯(lián)基礎設施、智能網(wǎng)聯(lián)管理與服務平臺、監(jiān)控中心的設計、采購、施工等全部內(nèi)容
中標人名稱：中鐵電氣化局集團有限公司，北京百度網(wǎng)訊科技有限公司，上海市政工程設計研究總院（集團）有限公司（聯(lián)合體）
中標金額：615,229,614元
投融資信息
1、地方政府債券發(fā)行情況
4月，全國共發(fā)行155支地方政府債券，其中43支為再融資債券，112支為新增債券。新增債券發(fā)行額2,510.5340億元，為安徽、廣東、河北、河南、湖北、湖南、江西、內(nèi)蒙古、山東、陜西、深圳、新疆、浙江等地發(fā)行，主要用于交通水利、市政產(chǎn)業(yè)園、社會事業(yè)、城鄉(xiāng)發(fā)展、高質(zhì)量發(fā)展補短板等方向。4月一般債券加權發(fā)行利率為2.89%，專項債券加權發(fā)行利率為3.06%。
2、27只公募REITs市場表現(xiàn)（截止4月28日）
3、 全國碳市場交易動態(tài)
根據(jù)全國碳交易微信公眾號披露數(shù)據(jù)，4月（04月03日至04月28日），全國碳市場碳排放配額（CEA）總成交量1,052,657噸，總成交額55,457,064.00元。
掛牌協(xié)議月成交量XX噸，月成交額2,879,064.00元，最高成交價56.00元/噸，最低成交價50.50元/噸，4月最后一個交易日（04月28日）收盤價為55.00元/噸，較3月最后一個交易日（03月31日）下跌1.79%。
大宗協(xié)議交易月成交量1,000,000噸，月成交額52,578,000.00元。
截至4月，全國碳市場碳排放配額（CEA）累計成交量234,150,809噸，累計成交額10,717,584,755.34元。