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來(lái)源：南京卓遠(yuǎn)
作者：江西子公司
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| 本 期 目 錄 | |
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一、國(guó)資國(guó)企改革政策及簡(jiǎn)析 |
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1.《常州市市屬國(guó)有企業(yè)合規(guī)管理辦法（試行）》 |
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二、國(guó)資相關(guān)新聞 |
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1.海南國(guó)資改革打頭陣 發(fā)展挑大梁 |
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2.昆明市城建投資開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司被納入失信被執(zhí)行人名單 |
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3.多地加快謀劃新一輪國(guó)企改革深化提升行動(dòng)，推進(jìn)專業(yè)化整合資本市場(chǎng)大有可為 |
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4.百億級(jí)地方國(guó)資挺進(jìn)A股 “平臺(tái)式投資”成主導(dǎo)模式 |
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5.開(kāi)封擬成立國(guó)資國(guó)企改革領(lǐng)導(dǎo)小組，確保年底打造1個(gè)AAA、4個(gè)以上AA+企業(yè)群體 |
1、《常州市市屬國(guó)有企業(yè)合規(guī)管理辦法（試行）》
發(fā)布機(jī)關(guān)：常州市國(guó)資委
發(fā)布時(shí)間：2023年7月6日
文件編號(hào)：常國(guó)資〔2023〕77號(hào)
官網(wǎng)鏈接：http://www.changzhou.gov.cn/gi_news/760168863387610
丨政策簡(jiǎn)析丨
為全面深化國(guó)有企業(yè)法治建設(shè)，不斷加強(qiáng)合規(guī)管理，防控合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，保障企業(yè)穩(wěn)健發(fā)展，近日，常州市國(guó)資委印發(fā)《常州市市屬國(guó)有企業(yè)合規(guī)管理辦法（試行）》（以下簡(jiǎn)稱《辦法》），將推動(dòng)市屬國(guó)有企業(yè)用三年左右的時(shí)間全面建立合規(guī)管理體系。
近年來(lái)，常州市持續(xù)推進(jìn)國(guó)有企業(yè)改革發(fā)展，資產(chǎn)規(guī)模和效益穩(wěn)步增長(zhǎng)，綜合實(shí)力和競(jìng)爭(zhēng)力不斷提升，但部分企業(yè)在內(nèi)控機(jī)制建設(shè)、風(fēng)險(xiǎn)控制管理等方面仍存在短板和不足。對(duì)此，常州市國(guó)資監(jiān)管部門制定《辦法》，指導(dǎo)企業(yè)構(gòu)建合規(guī)管理的基本制度框架，在企業(yè)內(nèi)部建立健全合規(guī)、內(nèi)控、風(fēng)險(xiǎn)管理、法治建設(shè)等，促進(jìn)業(yè)務(wù)條線和板塊協(xié)同運(yùn)行的工作機(jī)制，全面提升合規(guī)管理水平。
《辦法》明確，將重點(diǎn)通過(guò)三個(gè)方面的制度建設(shè)，助推企業(yè)進(jìn)一步規(guī)范管理、防控風(fēng)險(xiǎn)。
加強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域合規(guī)制度建設(shè)。針對(duì)融資性貿(mào)易、反商業(yè)賄賂、合同管理、生態(tài)環(huán)保、安全生產(chǎn)、勞動(dòng)用工、信息安全、稅務(wù)管理等重點(diǎn)領(lǐng)域以及新業(yè)態(tài)、新型商業(yè)模式等合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)較高的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，制定合規(guī)管理細(xì)則或操作規(guī)程，提高企業(yè)合規(guī)管理資源配置精準(zhǔn)性。
加強(qiáng)關(guān)鍵環(huán)節(jié)合規(guī)制度建設(shè)。針對(duì)制度制定、經(jīng)營(yíng)決策、運(yùn)營(yíng)管理等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，制定程序合規(guī)管理的制度，確保合規(guī)管理要求全面準(zhǔn)確嵌入企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策、執(zhí)行、監(jiān)督全過(guò)程。
加強(qiáng)重點(diǎn)人員合規(guī)制度建設(shè)。針對(duì)各層級(jí)管理人員、高風(fēng)險(xiǎn)崗位人員、派駐異地人員等重點(diǎn)人員，強(qiáng)化員工履職行為的合規(guī)管理和制度約束。
近期，常州市國(guó)資委將指導(dǎo)各市屬企業(yè)制定合規(guī)管理三年行動(dòng)計(jì)劃，通過(guò)建立健全合規(guī)管理保障機(jī)制，培育合規(guī)文化，積極培養(yǎng)各層級(jí)合規(guī)管理專業(yè)人才等措施，全面建立企業(yè)合規(guī)管理體系。
1.海南國(guó)資改革打頭陣 發(fā)展挑大梁
連日來(lái)，海南國(guó)資國(guó)企不斷傳來(lái)令人振奮的消息：重回海南國(guó)資體系的海南機(jī)場(chǎng)開(kāi)足馬力，其負(fù)責(zé)建設(shè)的島內(nèi)機(jī)場(chǎng)5個(gè)封關(guān)運(yùn)作項(xiàng)目跑出自貿(mào)港重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)“加速度”，三亞機(jī)場(chǎng)國(guó)際航站樓改擴(kuò)建項(xiàng)目主體工程更是提前半年完工，成為全島首個(gè)主體工程完工并投入使用的封關(guān)運(yùn)作項(xiàng)目。
由海南交投負(fù)責(zé)建設(shè)的海南環(huán)島旅游公路項(xiàng)目也迎來(lái)重大節(jié)點(diǎn)：項(xiàng)目全線路基段建設(shè)完成，為今年12月底主線通車奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。數(shù)據(jù)顯示，受益于國(guó)企改革三年行動(dòng)成果，省屬骨干企業(yè)戰(zhàn)略支撐作用逐步顯現(xiàn)，今年上半年，省國(guó)資委監(jiān)管重點(diǎn)省屬企業(yè)營(yíng)業(yè)收入達(dá)到481.2億元，同比增長(zhǎng)66.73%，超過(guò)了2020年全年收入；根據(jù)國(guó)務(wù)院國(guó)資委統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，今年前5個(gè)月海南重點(diǎn)省屬企業(yè)營(yíng)收增幅位居全國(guó)第一，利潤(rùn)增幅居全國(guó)第四。
今年上半年，海南省屬企業(yè)已完成投資超150億元，同比增長(zhǎng)42%；各省屬企業(yè)還自加壓力，年中追加全年投資計(jì)劃至342億元，同比增長(zhǎng)53%，力爭(zhēng)為全省經(jīng)濟(jì)穩(wěn)大盤作出更大貢獻(xiàn)。國(guó)資國(guó)企抓項(xiàng)目擴(kuò)投資，不僅是助力全省穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重大責(zé)任，也是自身發(fā)展壯大的重要機(jī)遇。2020年之前，海南省屬國(guó)企一直頂著“小散弱”的帽子：省國(guó)資委重點(diǎn)監(jiān)管的19家企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模突破100億元的只有2家；創(chuàng)造的增加值、繳納稅費(fèi)不到全省的3%。近年來(lái)，隨著海南自貿(mào)港建設(shè)加快推進(jìn)，及國(guó)企改革三年行動(dòng)高質(zhì)量收官，海南省屬國(guó)資國(guó)企進(jìn)入發(fā)展的快車道：2020年、2021年、2022年省國(guó)資委重點(diǎn)監(jiān)管企業(yè)資產(chǎn)總額連續(xù)跨過(guò)2000億元、3000億元、4000億元臺(tái)階，銷售收入、利潤(rùn)總額、上繳稅收快速增長(zhǎng)，在全省發(fā)展大局中戰(zhàn)略地位顯著提升。截至目前，省屬企業(yè)在國(guó)資委支持下，以市場(chǎng)化機(jī)制抱團(tuán)聯(lián)動(dòng)，整合土地、資金、項(xiàng)目等資源，已在10個(gè)市縣在建或計(jì)劃建設(shè)26個(gè)安居房項(xiàng)目，預(yù)計(jì)可提供1.74萬(wàn)套安居房。
近年來(lái)，海南省加快省屬企業(yè)重組整合，按“資源相同、主業(yè)相近、業(yè)務(wù)相關(guān)、產(chǎn)業(yè)協(xié)同”原則，以市場(chǎng)為導(dǎo)向、企業(yè)為主體，開(kāi)展橫向聯(lián)合、縱向整合和專業(yè)化重組，引導(dǎo)企業(yè)聚焦主責(zé)主業(yè)，先后組建海南省旅游投資發(fā)展有限公司，打造國(guó)際旅游消費(fèi)中心建設(shè)投資發(fā)展運(yùn)營(yíng)商；組建海南國(guó)際商業(yè)航天發(fā)射有限公司，以及省物流集團(tuán)、省人才集團(tuán)等。
在加快推動(dòng)省屬企業(yè)戰(zhàn)略性重組和專業(yè)化整合的同時(shí)，海南下大決心解決省級(jí)經(jīng)營(yíng)性國(guó)有資產(chǎn)集中統(tǒng)一監(jiān)管和托管企業(yè)等歷史遺留問(wèn)題。截至目前，省國(guó)資委已完成19家職能部門270家企業(yè)的移交簽約，涉及總資產(chǎn)306.64億元，占清查摸底總資產(chǎn)的98.47%。同時(shí)，1126家省屬托管企業(yè)已完成處置注銷80%。
下一步，海南省屬國(guó)資國(guó)企將進(jìn)一步向自貿(mào)港主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)、未來(lái)產(chǎn)業(yè)集中，向基礎(chǔ)設(shè)施、公共服務(wù)、民生保障等公益性行業(yè)領(lǐng)域集中，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，根據(jù)省屬國(guó)資國(guó)企“十四五”發(fā)展規(guī)劃，到2025年省屬國(guó)資規(guī)模和效益要實(shí)現(xiàn)跨越式增長(zhǎng)，省屬國(guó)企資產(chǎn)總額翻兩番，力爭(zhēng)省屬國(guó)企發(fā)展出3家至5家資產(chǎn)規(guī)模過(guò)千億的大企業(yè)、大集團(tuán)，2家企業(yè)進(jìn)入“中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)”。
2.昆明市城建投資開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司被納入失信被執(zhí)行人名單
近日，北京金融資產(chǎn)交易所披露了昆明市城建投資開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱昆明城投）被納入失信被執(zhí)行人名單的公告。
公告顯示，2020年4月28日，昆明城投與云南保利實(shí)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“保利公司”）就昆明市官渡區(qū)巫家壩中苜蓿村項(xiàng)目簽訂《合作開(kāi)發(fā)協(xié)議》及《合作開(kāi)發(fā)協(xié)議備忘錄》，保利公司向昆明城投支付了3億元合作意向金，后項(xiàng)目合作終止，昆明城投僅退還1.5億元。
2023年4月26日，昆明市官渡區(qū)人民法院出具（2022）云0111民初24999號(hào)《民事判決書(shū)》，判決昆明城投返還原告合作意向金1.5億元及截至2022年5月13日的資金占用費(fèi)及違約金50042757.99元，并以l.5億元為基數(shù)按4％的年利率支付自2022年5月14日起的資金占用費(fèi)及違約金。
2023年6月13日，因昆明城投未按照生效裁判文書(shū)履行義務(wù)，原告己向法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行，執(zhí)行標(biāo)的為225005866元。2023年6月28日，昆明城投被列入失信被執(zhí)行人名單。
此前6月15日，聯(lián)合資信評(píng)估股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“聯(lián)合資信”）發(fā)布關(guān)于昆明市城建投資開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司票據(jù)承兌逾期、所持部分子公司股份被凍結(jié)以及被列為被執(zhí)行人等事項(xiàng)的關(guān)注公告。公告稱，聯(lián)合資信對(duì)昆明城投主體及其相關(guān)債項(xiàng)進(jìn)行了信用評(píng)級(jí)，截至本公告出具日，評(píng)定昆明城投主體長(zhǎng)期信用等級(jí)為AA+，“21昆明城建MTN001”的信用等級(jí)為AA+，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定。
3.多地加快謀劃新一輪國(guó)企改革深化提升行動(dòng)，推進(jìn)專業(yè)化整合資本市場(chǎng)大有可為
當(dāng)前，從中央到地方正在抓緊謀劃新一輪國(guó)企改革深化提升行動(dòng)。據(jù)悉，新一輪國(guó)企改革深化提升行動(dòng)即將正式啟動(dòng)。雖然改革方案尚未對(duì)外發(fā)布，但從此前國(guó)資委明確的改革重點(diǎn)，以及近期多地明確的下一步改革舉措來(lái)看，“加快國(guó)有資本布局優(yōu)化和結(jié)構(gòu)調(diào)整”仍是核心關(guān)鍵。多位業(yè)內(nèi)專家表示，此前國(guó)資委召開(kāi)的中央企業(yè)提高上市公司質(zhì)量暨并購(gòu)重組工作專題會(huì)，或預(yù)示著未來(lái)資本市場(chǎng)在助力國(guó)企改革深化提升方面將發(fā)揮更大作用。尤其是從加快國(guó)有資本布局優(yōu)化和結(jié)構(gòu)調(diào)整角度來(lái)說(shuō)，其中的一個(gè)重點(diǎn)手段就是要推進(jìn)專業(yè)化整合，顯然資本市場(chǎng)在此方面大有可為。
4.百億級(jí)地方國(guó)資挺進(jìn)A股 “平臺(tái)式投資”成主導(dǎo)模式
今年以來(lái)地方國(guó)資入主A股民營(yíng)上市公司的資金規(guī)模已達(dá)百億元級(jí)別。在國(guó)資挺進(jìn)的過(guò)程中，一方面“組合拳”交易模式升級(jí)，體現(xiàn)出穩(wěn)定新晉控股權(quán)、進(jìn)而鋪路業(yè)務(wù)升級(jí)的意愿；同時(shí)，“平臺(tái)式投資”成為絕對(duì)主導(dǎo)模式，多數(shù)被訪者認(rèn)為，上市公司正在成為國(guó)有資本重要組織形式和“管資本”的重要載體，背后體現(xiàn)出國(guó)資控股與保持活力之間的新權(quán)衡。
國(guó)資入主并非單線前行，部分代表性民營(yíng)資本也在國(guó)企改革中擔(dān)綱主導(dǎo)性作用。地方國(guó)資與民資一道，在資本市場(chǎng)實(shí)控權(quán)變更曲中演繹著并行樂(lè)章。有業(yè)內(nèi)專家提醒，民營(yíng)資本與國(guó)有資本對(duì)經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的敏感度不同，對(duì)于民資而言，如何在資本出清的同時(shí)實(shí)現(xiàn)信心重振，仍是挑戰(zhàn)。
入主“組合拳”
資金流承壓的龍?jiān)ㄔO(shè)，將迎來(lái)杭州交投集團(tuán)的入主。杭州國(guó)資近30億元（估算）真金白銀的加持，成為今年最新的地方國(guó)資入主A股公司案例。今年以來(lái)，地方國(guó)資啟動(dòng)A股控股權(quán)的收購(gòu)運(yùn)作持續(xù)擴(kuò)圍，陜西、浙江等多地國(guó)資表現(xiàn)活躍；同時(shí)，“攬A”落地的案例接連出現(xiàn)。6月29日，孟廣才以協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式向溧陽(yáng)城發(fā)轉(zhuǎn)讓其持有的天目湖超1216萬(wàn)股股份，完成股份轉(zhuǎn)讓過(guò)戶登記。經(jīng)過(guò)數(shù)年多次股權(quán)劃轉(zhuǎn)，溧陽(yáng)城發(fā)終于晉位天目湖控股股東，溧陽(yáng)市人民政府順勢(shì)成為實(shí)控人，天目湖這家疫情期間連續(xù)三年凈利下降的旅游公司，回歸國(guó)資控股。
隨著地方國(guó)資在資本市場(chǎng)的活躍，一方面使A股國(guó)資系公司增多，另一方面也抬高了地方證券化率。入主龍?jiān)ㄔO(shè)的杭州交投集團(tuán)，是杭州市國(guó)資委直屬交通重點(diǎn)工程基建投資平臺(tái)。本次入主，意味著繼杭州市政府旗下的海聯(lián)訊、ST數(shù)源，以及杭州市國(guó)資委旗下的杭氧股份、杭州熱電等公司之后，杭州國(guó)資的A股版圖增至7家。此前，杭州國(guó)資曾提出國(guó)有上市公司達(dá)到11家等具體目標(biāo)，由此來(lái)看，今年是當(dāng)?shù)赝ㄍ妇暗闹匾A梯。新興裝備易主事宜，也早已鎖定陜西省國(guó)資委。按照陜西國(guó)資平臺(tái)長(zhǎng)安匯通的戰(zhàn)略，將形成股權(quán)直投類、股改上市和定向增發(fā)類、債轉(zhuǎn)股類三大類項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，控股A股新興裝備說(shuō)明，長(zhǎng)安匯通與資本市場(chǎng)對(duì)接的觸手更為多元。
拆解近年來(lái)地方國(guó)資入主A股公司的交易模式，組合拳交易尤為突出。無(wú)論是此前北京國(guó)資紓困東方園林，還是今年麗水國(guó)資入主康盛股份，都是采用的“股份協(xié)議轉(zhuǎn)讓+表決權(quán)委托”模式，實(shí)現(xiàn)控股股東變更。今年，這一模式得到進(jìn)化。典型代表是龍?jiān)ㄔO(shè)，該公司易主采取了“放棄表決權(quán)+定增認(rèn)購(gòu)+協(xié)議轉(zhuǎn)讓”的一攬子交易方案。北京投行人士李偉認(rèn)為，將定增嵌入交易方案中，搭配協(xié)議轉(zhuǎn)讓和表決權(quán)委托，既有利于國(guó)資股東夯實(shí)控股權(quán)，又能為收購(gòu)標(biāo)的引入活水，從而為業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)儲(chǔ)備彈藥。此前，浙文互聯(lián)等公司在國(guó)資取得相對(duì)控股權(quán)后，也快速開(kāi)啟對(duì)國(guó)資股東的定增運(yùn)作，進(jìn)一步鞏固國(guó)有資本的控股權(quán)，不過(guò)在實(shí)操中也遇到一些挑戰(zhàn)。有接近公司的人士透露，通過(guò)股東達(dá)成共識(shí)——實(shí)現(xiàn)協(xié)議控制——再啟動(dòng)定增審批程序等，最終定增方案才獲得“無(wú)補(bǔ)丁”認(rèn)可與通過(guò)。
平臺(tái)式投資。從啟動(dòng)和落地的國(guó)資入主主體來(lái)看，地方國(guó)有投資平臺(tái)已經(jīng)是主流選擇。新興裝備的“新主”長(zhǎng)安匯通，是陜西省國(guó)資委組建的唯一一家省屬國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)公司；擬入主康盛股份的浙江麗數(shù)股權(quán)投資有限公司，則更是一家地方國(guó)資投資平臺(tái)。地方國(guó)資入主A股，大體包括投資平臺(tái)控股和國(guó)資實(shí)體控股兩種模式，前者更利于所有權(quán)與經(jīng)營(yíng)權(quán)的分離，實(shí)現(xiàn)國(guó)資控股與民資效率的平衡。“這印證了國(guó)資系統(tǒng)通過(guò)設(shè)立國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)公司，從‘管企業(yè)’到‘管資本’改革的合理性。
5.開(kāi)封擬成立國(guó)資國(guó)企改革領(lǐng)導(dǎo)小組，確保年底打造1個(gè)AAA、4個(gè)以上AA+企業(yè)群體
7月11日，開(kāi)封市委書(shū)記高建軍主持召開(kāi)市委全面深化改革委員會(huì)第十八次會(huì)議，研究并原則同意成立開(kāi)封市國(guó)資國(guó)企改革領(lǐng)導(dǎo)小組等事項(xiàng)。
市領(lǐng)導(dǎo)李湘豫、盧志軍、曹忠良、楊克俊、張松文、邵華、徐彤、盧捍衛(wèi)等出席會(huì)議。
會(huì)議強(qiáng)調(diào)，近期，中央印發(fā)了新一輪國(guó)企改革三年行動(dòng)方案，要全面落實(shí)中央和省委重大決策部署，持續(xù)深化國(guó)資國(guó)企改革，堅(jiān)定不移推動(dòng)國(guó)資國(guó)企高質(zhì)量發(fā)展。
一要確保高效運(yùn)轉(zhuǎn)。開(kāi)封市國(guó)資國(guó)企改革領(lǐng)導(dǎo)小組及其辦公室要嚴(yán)格按照職責(zé)分工，切實(shí)擔(dān)負(fù)起推進(jìn)國(guó)資國(guó)企改革責(zé)任，加強(qiáng)統(tǒng)籌，有力有序有效推動(dòng)各項(xiàng)改革任務(wù)落地見(jiàn)效。組織、財(cái)政等各成員單位要牢牢把握職責(zé)定位，主動(dòng)研究加強(qiáng)政策支持，強(qiáng)化要素保障與指導(dǎo)，形成工作合力。
二要持續(xù)深化改革。堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，找準(zhǔn)國(guó)資國(guó)企發(fā)展中存在的突出問(wèn)題短板，落實(shí)新一輪國(guó)企改革深化提升行動(dòng)，加快實(shí)施一批變革性、牽引性舉措，著力推進(jìn)專業(yè)化整合、市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型、化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等改革事項(xiàng)，全面賦能、提質(zhì)、增效，推動(dòng)國(guó)資國(guó)企在改革中提升服務(wù)大局的能力。
三要推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展。緊扣“提高國(guó)有企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力和增強(qiáng)核心功能”這一目標(biāo)，大力完善現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)、科技創(chuàng)新、企業(yè)治理等體系，加快完善現(xiàn)代企業(yè)制度，推動(dòng)企業(yè)按市場(chǎng)化機(jī)制運(yùn)營(yíng)，確保今年年底“1+4+N”國(guó)資布局基本形成，打造1個(gè)AAA、4個(gè)以上AA+發(fā)展高信用評(píng)級(jí)企業(yè)群體。