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當(dāng)前城市國企正從“融資端”逐步走向“投資端”，其定位隨之轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;促進城市健康發(fā)展的投資主體”。相對一般企業(yè)而言，城市國企兼具盈利性和社會功能性，因此其投資活動具有一定特殊性，既要實現(xiàn)資產(chǎn)的保值增值，又要起到調(diào)和國民經(jīng)濟的作用，因此一方面要提高投資能力、整合能力，另一方面要選擇適合的投資產(chǎn)業(yè)，才能最大化城市的潛力。對此，結(jié)合實際，卓遠(yuǎn)提出了城市大管家、建筑垃圾資源化、土壤修復(fù)、智慧文旅、社區(qū)養(yǎng)老五大主題，詳細(xì)對上述產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢、城市國企參與路徑和案例，以及回報情況加以剖析。

第一篇：萬億“城市大管家”市場的背后的商業(yè)邏輯
第二篇：建筑垃圾資源化再利用的破局之路
第三篇：擁抱綠色未來！探索土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè)的新契機！
第四篇：智慧文旅引爆旅游熱潮，探尋破局之路

第五篇：解讀未來趨勢，社區(qū)養(yǎng)老正大展拳腳！

第六篇：后環(huán)保3.0時代，環(huán)保上市企業(yè)重塑價值的大機會

第七篇：激活房源，構(gòu)筑住房保障：租賃市場新策略

第八篇：垃圾變身能源：探索垃圾發(fā)電產(chǎn)業(yè)的未來之路

作者：南京卓遠(yuǎn)研究中心

2023年11月16日習(xí)總書記在第22期《求是》雜志發(fā)表重要文章《推進生態(tài)文明建設(shè)需要處理好幾個重大關(guān)系》，強調(diào)“不斷塑造發(fā)展的新動能、新優(yōu)勢，著力構(gòu)建綠色低碳循環(huán)經(jīng)濟體系，有效降低發(fā)展的資源環(huán)境代價，持續(xù)增強發(fā)展的潛力和后勁”。以及在當(dāng)前“無廢城市”的擴圍背景下，卓遠(yuǎn)認(rèn)為垃圾發(fā)電行業(yè)將迎來更廣闊的發(fā)展空間。從國務(wù)院發(fā)布2019年的《“無廢城市”建設(shè)試點工作方案》到2021年的十八部門聯(lián)合發(fā)布的《“十四五”時期“無廢城市”建設(shè)工作方案》，試點城市從16個推廣到117個地級及以上城市，并提出把生產(chǎn)生活中產(chǎn)生的垃圾通過再利用的方式逐步減少甚至消除，實現(xiàn)廢棄物的源頭減量化、資源化利用、全程無害化處理的目標(biāo)。與此同時，各試點城市也紛紛出臺相應(yīng)政策，籌謀固體廢物管理工作，如雄安新區(qū)提出將試點工作與新區(qū)規(guī)劃建設(shè)有機融合，實現(xiàn)“存量無廢化、建設(shè)無廢化、發(fā)展無廢化”；威海把“無廢城市”建設(shè)作為建設(shè)“精致城市”的有力抓手，健全固體廢物精細(xì)化管理機制。第一批試點城市的實踐顯示，試點行動帶動了投資固體廢物源頭減量、資源化利用、最終處置工程項目562項、1200億元，取得較好的生態(tài)環(huán)境效益、社會效益和經(jīng)濟效益，而垃圾焚燒發(fā)電作為固體廢棄物無害化、減量化、資源化處置最科學(xué)有效的方式，在第二批試點城市的擴圍背景下，將會迎來新的增長動力。

一、垃圾發(fā)電的概念界定

垃圾發(fā)電是指通過特殊的鍋爐燃燒城市固體垃圾或填埋濕垃圾產(chǎn)生沼氣，再通過蒸汽輪機發(fā)電機組發(fā)電的發(fā)電形式，有燃燒發(fā)電以及填埋氣發(fā)電兩種方式，其中燃燒發(fā)電應(yīng)用最為廣泛。垃圾發(fā)電是垃圾處置的主要方式之一，具有無害化程度高、減碳、節(jié)約大量填埋占地、可提供發(fā)電及供熱額外盈利等優(yōu)勢，正成為前城市處理垃圾的首選方案，根據(jù)住建部公布的《2021年中國城市建設(shè)狀況公報》，2021年全國城市生活垃圾無害化處理量2.5億噸，生活垃圾無害化處理率99.88%，其中，焚燒處理能力占比為68.1%。

二、行業(yè)發(fā)展趨勢

（1）人均垃圾生產(chǎn)量增長激發(fā)市場潛力，技術(shù)進步緩解國補退坡影響。我國人均垃圾生產(chǎn)量僅為0.71千克/天，年總量僅為1.5億噸，近與美國等發(fā)達國家相去甚遠(yuǎn)，根據(jù)《城市藍皮書：中國城市發(fā)展報告No.12》，預(yù)計到“十四五”期末中國城鎮(zhèn)化率將達到65%，按照城鎮(zhèn)人均1.18千克/天的垃圾產(chǎn)生量計算，中國的城鎮(zhèn)垃圾量將達到4.61億噸/年，可以預(yù)測未來垃圾發(fā)電項目仍有大量空間。

另外，當(dāng)前垃圾發(fā)電項目國補退坡趨勢明顯，但行業(yè)技術(shù)提升緩解了這一影響。2021年國家發(fā)改委在《完善生物質(zhì)發(fā)電項目建設(shè)運行的實施方案》中提出“增量項目競爭配置”的措施，將通過市場競爭的方式優(yōu)先選擇補貼強度低、退坡幅度大、技術(shù)水平高的項目，而此前大部分垃圾發(fā)電項目中補貼收入占據(jù)了30%左右，補貼退坡對于項目營收或產(chǎn)生巨大影響。然而最新爐排爐技術(shù)的進一步推廣使垃圾燃燒得更加充分，噸發(fā)電量可從300度提升到380度。同時，行業(yè)整體運營水平也在不斷提升，行業(yè)整體上網(wǎng)比率持續(xù)增長，可達到83.8%，這使得噸垃圾處理的收入將顯著增加，能夠有效緩解國補退坡的影響。

（2）市場逐步向縣域和中西部下沉。2020年，鄉(xiāng)、建制鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理率分別為48.46%、69.55%，而同期城市無害化處理率接近100%。但《關(guān)于進一步加強農(nóng)村生活垃圾收運處置體系建設(shè)管理的通知》等系列政策的出臺，提出要提高農(nóng)村生活垃圾收運處置體系運行管理水平、推進開發(fā)性金融支持縣域生活垃圾污水處理設(shè)施建設(shè)支持縣域生活垃圾收運處等，在政策和資金支持下縣域垃圾焚燒處理的比例將進一步上升，縣域市場將成行業(yè)未來重點，但是值得注意的是縣域垃圾存在的分布較為分散、量少，含土量大，熱值低，達不到設(shè)計熱值，收運體系覆蓋面不全，發(fā)電項目規(guī)模較小等痛點仍亟待解決。

除此以外，雖然我國生活垃圾焚燒處理率超過焚燒處理能力占比為68.1%，但仍有14個省份處理率低于55%，集中在中西部區(qū)域，各地紛紛推出相應(yīng)政策推動垃圾發(fā)電項目建設(shè)，如云南省《城鎮(zhèn)生活垃圾分類和處理設(shè)施建設(shè)十四五規(guī)》劃提出將投資150.61億元新建生活垃圾焚燒發(fā)電廠項目，在政策和需求的雙輪驅(qū)動下中西部市場空間有望進一步釋放。

（3）行業(yè)集中度較高，區(qū)域?qū)傩悦黠@，新玩家紛至沓來導(dǎo)致競爭加劇。我國垃圾發(fā)電行業(yè)參與者主要以國企（60%）和民企（38%）為主，光大國際、北控環(huán)境、三峰環(huán)境、旺能環(huán)境、錦江集團、上海環(huán)境、興蓉環(huán)境等為產(chǎn)業(yè)的主力軍，多有地方國資背景。行業(yè)集中度整體呈現(xiàn)出較高的特點，根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示垃圾焚燒2021年CR10市占率為60%。此前行業(yè)參與者主要為主營環(huán)保業(yè)務(wù)的企業(yè)，但隨著一體化、信息化、技術(shù)迭代等原因，近年來不少新玩家嗅到商機，紛紛切入垃圾焚燒發(fā)電賽道，如物業(yè)、能源、云計算、研究院所等，將加劇行業(yè)競爭。同時，行業(yè)區(qū)域?qū)傩暂^強，垃圾發(fā)電項目具有一定社會公益屬性，大部分區(qū)域主要通過授權(quán)一家城市國企特許經(jīng)營權(quán)開展相關(guān)項目，因此其他類型企業(yè)介入當(dāng)?shù)厥袌隹赡苄枰c本地企業(yè)進行合作。

三、垃圾發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈分析

我國垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)上游主要包括垃圾收集、運轉(zhuǎn)、處理環(huán)節(jié)，一般由各類環(huán)衛(wèi)企業(yè)提供服務(wù)，也包括一些垃圾處置運營企業(yè)，中游主要包括垃圾焚燒發(fā)電項目工程設(shè)計及建設(shè)商、焚燒發(fā)電廠運營商、設(shè)備及材料供應(yīng)商；而下游則涉及電力公司及焚燒廢棄物處理企業(yè)。除此以外，隨著一系列環(huán)保督察、綠色稅收等措施的出臺，對垃圾焚燒發(fā)電廠五項大氣污染物和爐溫提出了更高的要求，環(huán)境監(jiān)測環(huán)節(jié)也逐漸受到關(guān)注。

受到合規(guī)趨嚴(yán)、補貼退坡等影響，垃圾焚燒發(fā)電運營類企業(yè)紛紛創(chuàng)新業(yè)務(wù)，打通“大固廢”全產(chǎn)業(yè)鏈，以期增強整體盈利能力，如產(chǎn)業(yè)龍頭之一瀚藍環(huán)境，目前正積極打通圾處理產(chǎn)業(yè)鏈縱向一體化與各類垃圾處置橫向協(xié)同一體化，有效對標(biāo)“無廢城市”建設(shè)。

四、行業(yè)測算假設(shè)與框架思路

本文通過模擬一個典型的垃圾焚燒廠項目進行測算，該項目單廠處理規(guī)模假設(shè)為1000噸/天，發(fā)電量為350度/噸（享受中央及地方補貼），采用機械爐排爐，以垃圾處置費用及發(fā)電上網(wǎng)電費為主要收入來源。